В некоторых семьях вопрос раздела наследства решается по обоюдному согласию и без конфликтов, а в других превращается в настоящую войну. Законодатель посчитал необходимым защитить наиболее уязвимых лиц и установил «обязательную долю» в наследстве.
Кто же попал под защиту?! Это:
1) Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе которые были зачаты при жизни наследодателя, а родились живыми уже после его смерти), его нетрудоспособные супруг и родители, которые входят в число наследников первой очереди.
2) Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя – это наследники по закону второй, третей и последующих очередей, которые являются нетрудоспособными ко дню смерти наследодателя, но не входят в число наследников той очереди, которая наследует в данный момент и наследники по праву представления (внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей - наследников по закону первой очереди), но, тем не менее, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
3) Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не входят в число наследников по закону первой, второй, третей и последующих очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
В соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ, к нетрудоспособным в данном случае относятся:
- несовершеннолетние дети, если день их совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или наступает после этой даты;
- пенсионеры по старости, если пенсионный возраст наступил до открытия наследства (причем не имеет значения назначена им уже пенсия или нет) и предпенсионеры. А вот лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости по ст. 27 и 28 Закона о трудовых пенсиях в РФ № 173-ФЗ от 17.12.2001г. к нетрудоспособным не относятся;
- инвалиды I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности), если инвалидность им установлена до или в день открытия наследства, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.
Те, кто получал от умершего не менее года до его смерти полное содержание или такую регулярную помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения ими собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат, могут считаться иждивенцами наследодателя. Наличие или отсутствие родственных отношений значения не имеет. А вот получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, не относится к числу иждивенцев умершего, имеющих право на наследование.
Понятие «обязательная доля», содержится в статье 1149 Гражданского кодекса РФ – это часть наследства, которую наследуют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания, а именно - это не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Таким образом, отступая от принципа свободы завещания, законодатель сознательно закрепил ограничение этой самой свободы в виде обязательной доли в наследстве.
Такую обязательную долю выделяют из наследственного имущества, которое осталось незавещанным, даже если при этом доля других наследников по закону на эту часть имущества уменьшается. А если окажется, что незавещанной части имущества недостаточно для предоставления обязательной доли – то выделение происходит и из той части имущества, которая завещана.
Если наследник, который имеет право на обязательную долю, является наследником и по другим основаниям (например указан в завещании), то в его обязательную долю засчитывается все, что он получает из наследства по любому основанию, в том числе и стоимость установленного в его пользу завещательного отказа.
Необходимо отметить, что законодатель учел баланс интересов наследников и поэтому:
1) суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли или оставить без нее, если при передаче обязательной доли, будет невозможно передать наследнику по завещанию имущество, которым он, в отличие от получателя обязательной доли, пользовался еще при жизни наследодателя для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию.
2) наследник, который имеет право на обязательную долю и является одновременно выгодоприобретателем наследственного фонда, должен в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя выбрать одно из двух оснований и заявить об этом нотариусу. Если он не заявит об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, то он потеряет право на обязательную долю.
3) в случае если наследник откажется от прав выгодоприобретателя наследственного фонда, то суд может уменьшить размер его обязательной доли, когда стоимость имущества, которое он получит по наследству, значительно превысит размер средств, которые необходимы на его содержание с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.
Наследники обязательной доли, как и другие наследники наследуют не только имущество, но и долги наследодателя. Недостойные наследники не имеют право на обязательную долю.
Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам, т.е. в отношении обязательной доли наследственная трансмиссия не действует.
От обязательной доли, как и от наследства по другому основанию, тоже можно отказаться. Но отказ не может быть в пользу конкретных лиц. Отозвать такой отказ нельзя. Если наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный, то отказ допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Чтоб определить размер обязательной доли, нотариус устанавливает всех наследников, которые бы наследовали, не будь завещания, и всю наследственную массу, рассчитывает долю наследника и делит ее пополам.
Пример: умирает отец, по его завещанию все его имущество должно достаться дочери и жене в равных долях. Предположим, что это машина, квартира и дача (причем все добрачное, т.е. супружеской доли там нет). Но кроме названных родственников у умершего еще остался внебрачный несовершеннолетний сын (который был признан, и наш умерший записан его отцом). Если бы не было завещания, то все трое наследовали бы в равных долях. Завещание есть, малыш в нем не указан, но он имеет полное право на обязательную долю, которая будет равна 1/6. Это конечно не 1/3, которую бы ребенок получил при наследовании по закону, но это лучше, чем ничего.
Многие могут посчитать, что такое отступление от свободы завещания несправедливо, что если наследодатель в своем завещании не указал кого-то, то это непросто так, но, на мой взгляд, позиция законодателя вполне оправдана и справедлива. Думаю, никто из нас не хотел бы оказаться на месте забытых пожилых родителей, жен, менее любимых детей или наоборот горячо любимых людей, но не имеющих прав на наследство по закону. А для отстранения от наследства действительно недостойных наследников есть соответствующие нормы и положения в Гражданском праве.